Configuración de Leads
🔒 adminQué etapas son de control, qué proyectos existen y qué corredores pueden pedir leads de cada uno.
Cada etapa tiene dos interruptores, y son cosas distintas:
Exige tarea — un cliente en esa etapa necesita una tarea futura agendada (dentro de la ventana de abajo) y ninguna vencida. Si no cumple, se le bloquea el botón "Pedir leads" al corredor.
Ocupa cupo — el cliente cuenta contra el tope de clientes activos del corredor.
Ejemplo de por qué van separados: un cliente con reunión agendada sí ocupa tiempo del corredor (ocupa cupo), pero no necesita una tarea aparte — la reunión ya es el próximo paso.
Qué formularios de entrada pertenecen a cada proyecto y qué corredores pueden pedir sus leads.
Cuántos leads hay esperando en el pool, por proyecto.
Tope de leads por corredor y si su atención pasa directo a IA (setter) en vez de mandar su WhatsApp personal.
ID en Nova: es el vínculo del corredor con Nova. Mientras esté vacío, el corredor no puede pedir clientes — el sistema no sabe a quién asignárselos. Cuando entra alguien nuevo, cópialo desde su ficha de usuario en Nova y pégalo acá.
Cada pedido mezcla la antigüedad y los proyectos del corredor: de cada 5 clientes, 2 nuevos, 2 medios y 1 antiguo —siempre el que lleva más tiempo esperando—, y un proyecto distinto cada vez. «Clientes por pedido» es cuántos recibe con cada clic: 1, 5, 10 o 20. Nunca pasa su tope de activos ni el del día.
Excepciones de ventana de tarea vigentes. Un corredor las pide desde su pantalla cuando un cliente le pidió que lo contactara más allá de los 30 días — se conceden solas y quedan acá.
Vale hasta la fecha de esa tarea, sin tope. Al día siguiente, si no la hizo, el cliente vuelve a exigir como cualquier otro. Al corredor se le avisa 3 días antes. Las más largas salen primero, y las de más de 90 días quedan marcadas: suelen ser un año mal tecleado.
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Por cada corredor, cuántos clientes en etapa de control están sin tarea futura agendada o con tarea vencida — consulta en vivo a Nova, sin que el corredor tenga que apretar "Pedir leads" para descubrirlo.
Cuántos clientes recibió cada corredor, de qué proyectos, cuántas veces el sistema lo bloqueó, y cuándo fue el último movimiento de etapa de su cartera en Nova. Ojo: ese movimiento puede ser automático del sistema, así que no equivale a "el corredor trabajó".