Herramientas
Sistema para Pedir Leads

Así llega, se anuncia y se reparte un cliente nuevo

Desde que un cliente llena un formulario hasta que un corredor lo recibe con su botón «Pedir leads», sin que nadie escriba un mensaje a mano.

01

Llega un cliente nuevo

Un cliente completa un formulario de Meta Ads, TikTok u otro canal. El sistema lo recibe en Nova y lo deja esperando en el proyecto que le corresponde.

Meta Ads / TikTok
→
Nova
→
Proyecto correspondiente
📁 Cada corredor tiene un perfil con proyectos asignados. Un cliente de "Portal del Pinar" solo queda disponible para los corredores habilitados en ese proyecto: nunca aparece para quien no lo tiene asignado.
02

El cliente recibe 3 mensajes de WhatsApp

Los primeros 2 salen automáticos, por la API oficial de WhatsApp, desde el número central de BigCapital. El tercero lo escribe el propio corredor, a mano, desde su WhatsApp personal. Así se ve en el teléfono del cliente:

BC
BigCapital Inversión Inmobiliaria
API oficial de WhatsApp
Central BigCapital
Hola 👋 Somos BigCapital Inversión Inmobiliaria. ¡Gracias por tu interés en invertir en departamentos! Ya recibimos tu solicitud. A la brevedad te asignaremos a uno de nuestros asesores especializados 🏠 📅 Horario de atención: Lunes a Viernes, 9:00 a 18:30 hrs.
10:41 ✓✓
Central BigCapital
¡Buenas noticias! 🎉 Ya tenemos un asesor especializado para ti: Gio Hermosilla. En breve se pondrá en contacto contigo desde su propio WhatsApp 🏠
10:44 ✓✓
Gio Hermosilla · WhatsApp personal
Hola, soy Gio de BigCapital Inversión Inmobiliaria. Acabo de recibir tu solicitud de información sobre inversión en departamentos. Te contactaré a la brevedad para mostrarte las opciones que mejor se ajusten a lo que buscas 🏠 Mientras tanto: ¿es tu primera inversión o ya tienes experiencia comprando departamentos?
11:52 ✓✓
Mensaje 1 y 2 (automáticos), número central: el 1 apenas llega el cliente; el 2 al asignarse el corredor. Cuando un corredor recibe varios clientes juntos, el 2 les llega uno a la vez, cada ~2 minutos
Mensaje 3 (manual), el corredor lo escribe él mismo desde su WhatsApp personal, no pasa por el sistema
03

Los correos, sin que nadie los escriba

Al asignarse el corredor salen correos automáticos: la bienvenida a cada cliente, y uno solo por pedido al corredor (con el teléfono, el correo y el proyecto de cada cliente, y un botón para escribirle por WhatsApp con el mensaje listo) y a administración.

04

Cada pedido trae varios clientes, mezclados

Con un clic en «Pedir leads» el corredor recibe los clientes que tiene definidos en «Clientes por pedido»: 1, 5, 10 o 20. El pedido no toma solo a los que llevan más tiempo: mezcla.

De cada 5: 2 nuevos, 2 medios y 1 antiguo. Con 10, 4-4-2; con 20, 8-8-4.
El antiguo es siempre el que lleva más tiempo esperando. Todo pedido de 5 o más lo lleva: nadie queda atrás.
Un proyecto distinto cada vez: si el corredor tiene varios proyectos, el pedido los alterna antes de repetir uno.

Nunca pasa su tope de clientes activos ni el del día: si le caben menos, recibe los que quepan y la pantalla dice por qué.

05

Para pedir, primero al día

Antes de entregar clientes nuevos, el sistema revisa la cartera completa del corredor: todo cliente en una etapa activa debe tener una tarea de seguimiento agendada a futuro, y ninguna tarea vencida. También cuentan los clientes del pedido anterior: cada uno necesita su primera tarea. Si algo quedó descuidado, el botón se bloquea y muestra exactamente qué corregir.

✕ Bloqueado
Juan Pérez
Etapa: Interesado
✕ Sin tarea futura agendada
✕ Última gestión hace 9 días
Pedir leads — bloqueado
✓ Al día
Juan Pérez
Etapa: Interesado
✓ Tarea agendada — llamar en 3 días
✓ Sin tareas vencidas
Pedir leads — disponible

La regla es simple: cartera al día primero, clientes nuevos después. Corrige la tarea pendiente en Nova y el botón se desbloquea al instante.